IV W Service-Angebote

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Beratungsleistungen

IVW-Leistungen: M&A Beratung (distressed M&A)

Restrukturierungen im Krisenfall fordern oft harte Notfall-Maßnahmen. Dazu zählen auch Verkäufe von Betriebsteilen oder des Gesamtunternehmens. Solche M&A Transaktionen finden unter verschärften Bedingungen statt und sind daher risikobehaftet.

Auf Grund unserer tiefen Expertise in der Restrukturierung bieten wir Ihnen als mandatierte CRO's oder Turnaround-Berater eine effiziente Steuerung in der Krise.

In der Restrukturierung finden Mergers & Acquisitions (M&A) regelmäßig Anwendung. Teile des Unternehmen (sog. Carve Out’s) oder gar das Gesamtunternehmen werden hier an interessierte Dritte veräussert.

Obwohl auch reguläre M&A’s schon eine hohe Komplexität aufweisen, tritt in Krisensituationen auch noch die Notwendigkeit einer hohen Umsetzungs-Geschwindigkeit mit den damit verbundenen Unwägbarkeiten (eingeschränkte Due Diligence, Entscheidungsdruck, Haftungsbeschränkungen, u.a.) hinzu.

Damit treffen sowohl die Seller- als auch die Buyer-Seite bei den sog. distressed M&A’s (d.h. Verkäufe von krisenbetroffener Unternehmen oder Unternehmensteile) erheblichen Risiken aber auch Vorteile. Gerne begleiten wir Sie durch den gesamten M&A-Prozess.

M&A Beratung (distressed M&A)

Typische Beratungsbausteine

  • Analyse der finanziellen und operativen Situation des Unternehmens
  • Bewertung der Restrukturierungsfähigkeit und Sanierungschancen
  • Entwicklung und Umsetzung von kurzfristigen Liquiditätssicherungsmaßnahmen
  • Erstellung eines belastbaren Businessplans und Sanierungskonzepts (soweit sinnvoll)
  • Begleitung der Verhandlungen mit Gläubigern, Investoren und potenziellen Käufern
  • Strukturierung und Steuerung des Verkaufsprozesses im Rahmen des distressed M&A
  • Unterstützung bei der rechtlichen Prüfung (Due Diligence) und Vertragsgestaltung
  • Koordination zwischen internen Abteilungen, externen Beratern und Stakeholdern
  • Überwachung der Einhaltung von Insolvenzsicherungspflichten nach IDW S6 und § 15a InsO
  • Identifikation und Umsetzung von Wertsteigerungsmaßnahmen zur Verbesserung der Transaktionsbasis
  • Soweit möglich: Verhandlung von Finanzierungs-Covenants zur Sicherstellung der Einhaltung vertraglicher Verpflichtungen während des Restrukturierungs- und M&A-Prozesses
  • Kommunikation mit Mitarbeitern und Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs
  • Sicherstellung der Compliance mit insolvenzrechtlichen Rahmenbedingungen während des M&A-Prozesses
  • Monitoring des Transaktionsfortschritts und Reporting an Eigentümer oder Geschäftsführer
  • Nachverhandlung von Vertragsbedingungen zur Optimierung des Transaktionsergebnisses

Expertise in der Restrukturierung

In Krisenzeiten zählen Vertrauen und klare Handlungsstrategien. Profitieren Sie von unserer praxis­erprobten Expertise in Restrukturierung und Insolvenmanagement.
Lassen Sie uns gemeinsam Lösungen finden!

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